Hispanoamérica, século XVIII. A acción desenvólvese na xungla tropical próxima ás cataratas de Iguazú. Alí un misioneiro xesuita, o padre Gabriel (Jeremy Irons), segue o exemplo dun xesuita crucificado, sen máis armas que a súa fe e unha frauta. Ao ser aceptado polos indios guaranís, Gabriel crea a misión de San Carlos. Entre os seus seguidores está Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), ex-traficante de escravos, mercenario e asasino, que se fai xesuita e encontra a redención entre as súas antigas víctimas. Despois de loitar xuntos durante anos, enfróntanse a causa da independencia dos nativos: Gabriel confía no poder da oración; Rodrigo, na forza da espada.
Biopic sobre o “primeiro gran compositor” de Inglaterra, Henry Purcell, que viviu a época cos acontecementos máis tráxicos de Londres: a gran praga, o gran incendio e o frío inverno de 1684 cando o Río Támesis se conxelou. En 16 anos, Henry Purcell deixou 1.000 composicións, antes de morrer prematuramente á idade de 37 años.